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7月26日期市晨会纪要：海外汇市异动 锌镍低位盘整

发布日期:2021-06-29 23:36   来源:未知   阅读: 次

　　市场目前一致预期较好，中国经济本身较为稳定。基本面上并不支持央行在短期大幅投放或者大幅收紧货币措施的动作。在流动性方面，央行认为目前流动性合理充裕，近期央行也持续维持暂停逆回购操作。国债转为高位震荡，多单减仓。

　　周四COMEX金银收跌：纽约金主力8月合约下跌8.9美元至1414.7美元，纽约银主力9月合约下跌0.215美元至16.411美元。沪市金银夜盘均低开低走：AU1912暂时收于318.45元；AG1912暂时收于3969元。澳门生肖开奖记录，据FX168报道，周四公布的美国数据较为强劲，6月耐用品订单数据远超预期，当周初请失业金人数也录得下滑。这些数据导致美元走强，金银受挫。操作建议：离场观望。

　　周四晚间，外盘金属涨跌互现，国内有色夜盘震荡分化，沪铜期货主力合约夜盘收报46950元/吨，跌幅在0.23 %，沪铝期货主力合约夜盘收报13910元/吨，涨幅在0.47%。近期有色品种宽幅震荡运行，铜铝在传统消费淡季期间基本面支撑有所削弱，然而考虑到宏观持稳及消费端政策有望落地，操作上建议关注铜铝低位抄底机会。

　　周四晚间，德拉基表示欧元区经济衰退的风险较低，欧洲央行理事会今天没有讨论降息的规模，远不及市场普遍的鸽派预期，汇市大幅波动，锌镍低位盘整。沪锌主力1909跌0.75%，报19155元/吨；沪镍主力1910跌2.38%，报109880元/吨。

　　锌方面，近期在海外锌锭供给提速的预期下LME0-3价差维持contango结构，同时国内锌锭开工接近历史极值，下游传统淡季，终端消费萎靡，锌市基本面呈现供需两淡，但近期美联储降息预期升温，宏观改善与基本面的疲弱将令锌价反复。镍方面，本周沪镍在短期炒作热情消退后高位回落，大量多头获利减仓，从基本面上看镍市后续仍不乐观：随着鑫海新增产能投放，国内镍铁产量将稳定于5万吨/月左右，而印尼德龙、金川三、四季度仍有增量，下游不锈钢消费疲弱，现货跟随期镍大幅上涨后未见积极成交，挺价难以持久。操作建议锌观望，镍逢高做空。

　　周四夜盘，螺纹1910合约偏强震荡，报3952元/吨，涨34元/吨，涨幅0.87%。Mysteel发布库存数据，螺纹社会库存报616.98万吨，较上周增加20.76万吨，钢厂库存报241.69万吨，涨4.62万吨。关注高炉开工率和中央政治局政策动向。技术面上，5日线被收复，建议回调多单介入。

　　周四夜盘，铁矿1909合约偏强震荡，报874元/吨，涨11.5元/吨，涨幅1.33%。BDI指数报1947点，下跌67点或3.3%，Fastmarkets MB62%品位铁矿石价格报117美元，涨幅2.77%。资金和情绪受到Vale季报供给反弹预期影响，关注港口库存。技术面上，关注20日线附近的阻力，建议反弹抛空为主。

　　周四夜间，焦炭1909高位开盘，震荡运行，报收2164，上涨27，涨幅1.26%。近期焦企开工整体下滑，供给有收紧之势。库存方面，焦企焦炭库存下滑，出货压力不大，目前部分钢厂落实首轮提涨，期货主力合约夜盘高开震荡运行，建议短线操作。

　　周四夜间，焦煤1909震荡下行，报收1399.5，下跌7，跌幅0.5%。近期山西洗煤厂陆续复工，焦煤供给有所回升。下游焦企面临限产压力，需求走弱，期货价格上方压力仍存，建议短线操作。

　　周四夜盘动力煤期货探底回升，维持弱势，595一线继续承压。受到高温天气影响，电厂日耗快速提升，达到年内新高，预期将持续到下月中旬。电厂库存依旧维持高位，补库预期相对较弱。市场关注未来主产地煤矿安全生产升级，对产量释放有一定影响，但6月产量达到年内高位，供应依旧平稳。期价在快速拉涨后升水现货，压力加大，空单少量持有。

　　全球短期仍承受供应过剩的压力，原糖小幅下跌。10月合约下跌0.06美分，跌幅为0.5%。巴西糖产量同比下滑以及印度降雨量不足依然支撑糖价。但印度未来两周降雨超过同期水平，或对于糖价带来利空影响。原糖上行承压但下方空间有限。夜盘郑糖低开后震荡回升，短期现货偏强，基差仍存修复空间，消费旺季持续，郑糖回落空间有限。操作上建议多单持有。

　　中国采购缺席盖过出口数据利好，棉价结束涨势。美棉12月合约下跌0.13美分，跌幅为0.2%。美棉周度出口报告显示，7月18日当周止，美国本年度陆地棉净销售16.3万包，较前一周和四周均值显著增加。但是中国并未采购美棉，这使得棉价承压。夜盘郑棉反弹，重心有所上移。短期技术上有所好转，但上方面临13350-13400元/吨一线存压。操作上建议短线交易为主。

　　当前PTA负荷仍然偏高，福化工贸即将重启，市场供应趋于宽松，本周价格大跌令下游现金流略有修复，但终端采购未有改观，涤纶产销仍旧疲态，坯布及聚酯库存继续累积，聚酯减产势头尚未扭转，关注需求负反馈演进。目前需求端延续弱势，盘面短期仍有惯性下跌可能，但加工费显著压缩后空间收敛，建议空TA09买SC09套利单逢低逐步止盈。

　　近期石化检修环比增多，但期货低迷打压业者信心，加之新接订单不足，www.5889.cc，下游需求跟进缓慢，贸易商出货不畅，石化降价排库加剧现货压力，关注后期终端补库情况。当前市场上方受困于进口成本及下游承接能力，下方支撑在于产业成本。新装置对09合约影响有限，但远月受扩能预期压制明显，短期市场跟随大势偏弱震荡，当前点位不宜过分悲观。

　　周四甲醇期货主力MA1909合约收盘2080元/吨，较上一交易日跌幅0.86%，减仓10万手，持仓196万手。沿海地区甲醇库存继续增长至112.83万吨，环比上周继续增加8万吨，涨幅7.64%，可流通货源38.85万吨附近。7月26日至8月11日到港量仍在46万吨高位水平，由于沿海多数库区罐容紧张，后期部分进口船货该港至华南以及华东非主力库区卸货入罐，但目前转口套利窗口关闭，转口货物极少。沿海区域仍属于继续累库阶段，关注近期实际下游库存容纳能力以及沿海区域库存化进程。操作建议：单边短线操作。

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